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行業(yè)近況

中金機械組合過(guò)去5 個(gè)交易日(2021/10/18-2021/10/22)下跌0.41%，本周組合為晶盛機電、杰瑞股份、華測檢測、捷昌驅動(dòng)、杭可科技、八方股份、美亞光電、巨星科技、新益昌、華榮股份；H股海天國際。本周組合維持不變。

評論

鋰電設備：鋰電需求增長(cháng)趨勢確定，建議關(guān)注相對低估值設備龍頭。9 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及動(dòng)力電池裝機繼續保持高增長(cháng)；我們預計未來(lái)全球新能源汽車(chē)滲透率將持續提升，2022 年鋰電設備需求有望超預期。我們預計至2025 年全球鋰電設備累計需求超5,000 億元?？春镁邆淙蚋偁幜Φ碾娦局瞥?、模派自動(dòng)化賽道龍頭及估值合理的二線(xiàn)龍頭科達利、海目星，建議關(guān)注聯(lián)贏(yíng)激光(未覆蓋)。

光伏設備：繼續推薦長(cháng)晶平臺型公司晶盛機電。10 月19 日，和邦生物公告子公司阜興科技擬投資10GW超高效單晶太陽(yáng)能硅片項目。我們認為，硅片廠(chǎng)擴產(chǎn)積極，晶盛作為單晶爐龍頭有望充分受益。此外，公司在材料端(藍寶石和碳化硅)的發(fā)展潛力高于市場(chǎng)預期。我們繼續推薦晶盛機電、捷佳偉創(chuàng )，重點(diǎn)關(guān)注邁為股份(未覆蓋)、帝爾激光(未覆蓋)。

能耗雙控：看好傳統能源裝備的需求提升。能耗雙控對高耗能行業(yè)影響更大，可能導致鋼鐵、鋁材等原材料漲價(jià)；多數機械子行業(yè)限電限產(chǎn)影響可控。隨著(zhù)大宗商品價(jià)格走高，傳統能源裝備需求回升。天然氣需求增長(cháng)帶動(dòng)油服壓裂設備、天然氣裝備需求，關(guān)注杰瑞股份、中集安瑞科。此外，我們預計到2025 年煤機智能化改造將對應242 億元市場(chǎng)，推薦鄭煤機。

工程機械：下游需求弱化，關(guān)注低估值龍頭。根據國家統計局，9 月基建投資、房地產(chǎn)投資分別同比下滑4.5%、3.5%，工程量需求有所弱化。短期看，我們預計全年挖機銷(xiāo)量有望同比增長(cháng)8.5%至35.5 萬(wàn)臺左右。長(cháng)期看，工程機械龍頭份額持續提升，強者恒強，建議關(guān)注國際化、智能化、電氣化趨勢下龍頭的估值修復機會(huì )，長(cháng)期持續關(guān)注三一重工、中聯(lián)重科等。

本文章摘自《東方財富網(wǎng)》。